1. Muusika muutub

2. Metafoor

3. Kaera-Jaan

4. Kunstnik

5. Unenäos

6. See on õige

7. Sind miski siin ei hoia

8. Rännumees

9. Las nad koovad

10. Muinasjutt

11. Vana kuu

12. Sõprade laul

1. Tiigrid

2. Tiiu talu tütreke

3. Sagedus

4. Ookean

5. Armastus

6. Pillime

7. Naabrid teevad tööd

8. Mida sa teed

9. Sõpradega koos

10. Todo el dia hay fiesta

11. Augustilaps

12. Kuu pealt kukkunud

1. Suvelaul

2. Tantsida on hea

3. Kuninga hing

4. Pulmavalss

5. Läbi öö

6. Pilvebaleriin

7. Üle vee

8. Peole

9. Külm ja kuum

10. Kas sa tõesti ei tea

11. Näkilaul

12. Talv

13. Ikka päris hea